Intégrations
Sage 100 et Pennylane : la gestion commerciale et la comptabilité reliées
Vos devis, commandes et factures restent dans Sage 100. Pennylane reçoit les tiers, les factures et les écritures sans ressaisie, puis renvoie l'état des règlements. Vos équipes gardent leurs habitudes et votre comptable travaille sur des données à jour.
Par Grégory Casanova Mis à jour le
La situation
Dans beaucoup de PME, Sage 100 tient la gestion commerciale depuis des années. Les articles, les tarifs, les commandes et les bons de livraison y sont bien rangés. La comptabilité, elle, a rejoint Pennylane, souvent à l'initiative du cabinet. Chaque fin de mois, quelqu'un exporte les factures de Sage, retouche le fichier, puis l'importe dans Pennylane. Un nouveau client oublié, un compte mal codé, et l'import bloque. Le fichier passe de main en main, avec une version différente sur chaque poste. Quand la personne qui le prépare est absente, l'export attend son retour. La personne qui s'en charge connaît chaque piège du fichier, et ce savoir n'est écrit nulle part.
De l'autre côté, les règlements arrivent dans Pennylane par la banque. Mais Sage 100 l'ignore. Le commercial qui consulte la fiche client voit une facture ouverte alors qu'elle est payée depuis dix jours. Il relance pour rien, ou il ne relance pas celle qui traîne vraiment. Les deux logiciels font bien leur travail. C'est le passage entre eux qui coûte du temps. Le dirigeant, lui, veut savoir combien ses clients lui doivent. Il obtient deux réponses, une par logiciel, et doit choisir laquelle croire. La relation client en souffre un peu, sans que personne ne puisse dire précisément où se trouve l'erreur.
Ce qu’il faut savoir
Les livres comptables et les pièces justificatives, dont les factures clients et fournisseurs, se conservent 10 ans à partir de la clôture de l'exercice.
La généralisation de la facturation électronique entre entreprises et la transmission des données à l'administration sont effectives depuis le 1er septembre 2026.
impots.gouv.fr, 2026
L'obligation d'émettre des factures électroniques s'étend aux PME et micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027.
Entre professionnels, le délai de paiement est de 60 jours à compter de l'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit. Sans délai convenu, la référence est de 30 jours.
Comment faire, étape par étape
Faire l'inventaire des flux
Nous listons ce qui part de Sage 100 (clients, fournisseurs, factures de vente, avoirs) et ce qui doit revenir de Pennylane (règlements, lettrage). Chaque flux reçoit un sens et une fréquence. Ce travail se fait avec la personne qui connaît le mieux vos fichiers, souvent votre comptable.
Aligner les référentiels
Codes tiers, comptes de vente, taux de TVA et journaux sont mis en correspondance une fois. Le connecteur s'appuie ensuite sur cette table, sans deviner. Les comptes inconnus sont signalés dès ce stade, avant le premier envoi.
Envoyer les tiers
Un client créé dans Sage 100 apparaît dans Pennylane avec son Siren, son adresse et son compte. Une modification d'adresse suit le même chemin. Le Siren sert de clé pour éviter les doublons de part et d'autre.
Envoyer les factures et avoirs
À la validation dans Sage 100, la facture part vers Pennylane avec son PDF et ses lignes ventilées. Vous choisissez un envoi au fil de l'eau ou par lot quotidien. Les factures restent modifiables dans Sage 100 tant qu'elles ne sont pas validées : seule la version validée part.
Remonter les règlements
Quand Pennylane rapproche un paiement, l'information revient dans Sage 100. La fiche client affiche le vrai solde. Le lettrage reste fait dans Pennylane ; Sage 100 reçoit seulement le statut et le montant réglé.
Contrôler les écarts
Un tableau de suivi signale toute facture non transmise ou tout tiers incomplet. Vous corrigez à la source, le flux repart. L'historique des échanges sert de piste d'audit en cas de question du cabinet.
Élargir pas à pas
Une fois les ventes stables, vous pouvez ajouter les factures fournisseurs, les acomptes ou plusieurs dossiers Sage. Chaque ajout suit la même méthode : correspondance, test, mise en service.
Ce que fait iakkaa
La plateforme relie la fiche connecteur Sage 100 et la fiche connecteur Pennylane. Elle lit les tiers et les pièces de vente dans Sage 100, les écrit dans Pennylane, puis lit les règlements rapprochés pour les renvoyer dans Sage. Rien ne remplace vos logiciels : chacun garde son rôle et ses utilisateurs. La liaison se met en place flux par flux. Vous pouvez commencer par les factures de vente, puis ajouter les règlements une fois la première étape rodée. Chaque flux a son propre journal d'échanges, consultable à tout moment. Vous savez à tout instant ce qui est passé, ce qui attend et pourquoi.
L'agent iakkaa surveille les écarts. Il prépare la liste des factures bloquées, propose le compte manquant ou signale un tiers sans Siren. Votre comptable ou votre assistante valide en un clic. Les relances clients peuvent ensuite partir d'une base juste, et votre tableau de bord lit des chiffres réconciliés. Si votre cabinet change de méthode ou si vous ajoutez une société, la table de correspondance s'adapte sans tout reprendre. Le même principe vaut si demain vous reliez Sage 100 à une boutique en ligne ou à un outil de pilotage : la plateforme réutilise les tiers déjà alignés. Votre cabinet travaille sur Pennylane comme il en a l'habitude, avec des pièces arrivées à l'heure.
Questions fréquentes
Faut-il abandonner la comptabilité Sage pour utiliser Pennylane ?
Ce choix vous appartient, ou à votre cabinet. La liaison porte sur la gestion commerciale Sage 100 et la comptabilité Pennylane. Si vous gardez les deux, la plateforme les fait travailler ensemble. Beaucoup d'entreprises gardent Sage 100 pour la gestion commerciale parce que leurs équipes le maîtrisent et que l'historique y est.
À quelle fréquence les factures passent-elles dans Pennylane ?
Au fil de l'eau, dès la validation, ou par lot à heure fixe. La plupart des équipes choisissent le fil de l'eau pour les ventes et un passage quotidien pour les règlements. Le rythme peut changer plus tard sans rien reconstruire.
Que se passe-t-il si un client n'existe pas encore dans Pennylane ?
Le connecteur crée d'abord le tiers, puis la facture. Si une information manque, la facture est mise de côté et l'agent vous le signale. Vous corrigez la fiche dans Sage 100 et la facture repart d'elle-même.
Les avoirs sont-ils gérés ?
Oui. Un avoir validé dans Sage 100 suit le même chemin qu'une facture et reste rattaché à la pièce d'origine. Le lien entre l'avoir et la facture d'origine reste visible dans les deux logiciels.
Cette liaison aide-t-elle pour la facture électronique ?
Elle met de l'ordre dans vos tiers et vos pièces, ce qui facilite le passage par une plateforme agréée. La page dédiée à la facture électronique avec Sage 100 détaille ce point. Le calendrier officiel est rappelé dans la rubrique dédiée du site.
Qui voit les données qui circulent ?
Seules les personnes que vous autorisez. Les données sont hébergées en France et chaque échange est tracé. Les accès aux logiciels se font avec des comptes dédiés, retirables à tout moment.
Ce qui reste à la main ?
Les décisions : choisir un compte pour une vente atypique, valider un avoir exceptionnel, trancher un litige client. La plateforme prépare, une personne décide.
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Grégory CasanovaCofondateur
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